Las firmas miembro de Affinitas Barros & Errázuriz, Gómez-Pinzón, Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes y Miranda & Amado han sido nominados en la categoría de «National La Firms of the Year» en Chile, Colombia, México y Perú, respectivamente.
Asimismo, nuestro equipo asesoró en las siguientes seis operaciones nominadas a «Deal of the Year»:
Debt and Equity-Linked Deal of the Year
- Salaverry Port B-Bond: Miranda & Amado asesoró a Citibank Del Perú S.A., en calidad de fiduciario y agente de garantías local, en el refinanciamiento otorgado por BID Invest a Salaverry Terminal Internacional por US$ 115 millones.
Private Equity Deal of the Year
- Stonepeak/Lumen Technologies Latin American business: Barros & Errázuriz, Gómez-Pinzón y Miranda & Amado asesoraron en la adquisición por USD 2.700 millones del negocio latinoamericano de Lumen Technologies por parte de la empresa estadounidense de capital riesgo Stonepeak.
- Global Infrastructure Partners/Atlas Renewable Energy:Barros & Errázuriz y Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes asesoraron a Global Infrastructure Partners (GIP) en la adquisición del promotor latinoamericano de energías renovables Atlas al grupo británico de capital riesgo Actis. Nuestra firma miembro chilena asesoró a Scotiabank, BNP Paribas y Sumitomo Mitsui Banking Corporation en la coordinación y emisión de un Crédito de Préstamo Verde a favor de Global Infrastructure Partners, para la adquisición de las empresas Atlas y su cartera de energías renovables y ciertos préstamos intercompañías. Esta operación es relevante para la industria debido a la materialidad de la cartera de Atlas dentro del proyecto internacional de energías renovables.
Project Finance Deal of the Year
- Puerto Antioquia: Gómez-Pinzón asesoró a C.I. Uniban y Agrícola Santamaría, como sponsors, en el proyecto para el desarrollo de Puerto Antioquia en el Golfo de Urabá. La financiación incluyó la celebración de varios contratos de préstamo vinculados por un contrato offshore de USD 200.000.000 y un contrato onshore de USD 193.700.000, con la participación de instituciones financieras locales e internacionales.
Restructuring Deal of the Year
- LATAM Airlines Group: Barros & Errázuriz representó al accionista de LATAM, Delta Airlines, en la salida de LATAM Airlines de su procedimiento del Capítulo 11, que puso fin a una histórica reestructuración transfronteriza iniciada hace más de dos años.
Securitization and Structured Finance Deal of the Year
- CFG Partners asset-backed acquisition financing: Gómez – Pinzón actuó como asesor local de Ares Agent Services, LLP en la concesión de una línea de crédito a CFG Partners y sus filiales en América Latina. Esta línea de crédito consta de varias etapas que culminan con la compra de los créditos elegibles propiedad (inicialmente) de Alpha y la originación de nuevos créditos de nómina de acuerdo con las reglas establecidas en el Contrato de Crédito.
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