Las firmas miembro de Affinitas han sido destacadas como asesores legales en ocho transacciones nominadas en diversas categorías de la edición 2023 de los Latin Lawyer Deal of the Year Awards:
Mergers & Acquisitions: Private Companies
GIP buys LatAm renewables group Atlas from Actis: Barros & Errázuriz y Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes asesoraron en la adquisición total de Atlas Renewable Energy por parte de Global Infrastructure Partners, multinacional de capital de inversión.
Mergers & Acquisitions: Public Companies
Univision and Televisa form largest Spanish-language media group: Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes asesoró a Televisa, empresa de medios y contenido audiovisuales en español con sede en Ciudad de México, en la fusión de su negocio de medios y contenido con la empresa estadounidense Univision, para así crear TelevisaUnivision, la compañía de medios en español más grande del mundo. El importe de la transacción ha sido de USD 4.800 millones.
Several firms help Chile’s GNL Quintero get new owners: Barros & Errázuriz asesoró a Fluxys en la negociación de un pacto de accionistas y otras materias corporativas para la creación de un consorcio entre Fluxys y EIG para adquirir el 80% de participación en GNL Quintero S.A., la mayor terminal de gas natural licuado de Chile.
KKR and Telefónica set up Colombian fibre optic project: Gómez-Pinzón representó a KKR en la adquisición de varios activos de fibra óptica de la filial colombiana de Telefónica. A cambio, Telefónica recibió USD 200 millones y el 40% del capital social de la subsidiaria española de KKR, HoldCo, valorada en aproximadamente USD 500 millones.
Multiple firms steer Lumen’s USD 2.7 billion LatAm business sale: Barros & Errázuriz, Gómez-Pinzón y Miranda & Amado asesoraron al fondo de capital riesgo estadounidense Stonepeak en la adquisición del negocio latinoamericano de Lumen Techonologie por USD 2.700 millones.
Project Finance: Infrastructure
Peruvian port concessionaire gets novel IDB Invest financing: Miranda & Amado representó al fiduciario y agente colateral Citibank, en la refinanciación de Salaverry Terminal Internacional (STI) del financiamiento existente para el desarrollo, construcción, mantenimiento y operación del Puerto Multipropósito de Salaverry, ubicado en el departamento de La Libertad en la República del Perú. La transacción tiene un valor de USD 115 millones y fue otorgada a través de un préstamo directo de BID Invest y una colocación privada organizada por BID Invest a través de su programa de bonos A/B. La financiación también representa la colocación de un bono privado con el plazo más largo registrado en Perú hasta la fecha.
Regulatory
Pharma buy first to pass phase II of Peru’s new antitrust law: Miranda & Amado asesoró en la compra por Pharmaceutica Euroandina (del grupo Medifarma) de Hersil, uno de los principales laboratorios farmacéuticos peruanos. La transacción fue particularmente relevante por ser la primera que pasó a Fase 2 de revisión del INDECOPI en el contexto de la autorización de control de concentraciones, la cual culminó exitosamente.
Restructuring
LATAM Airlines exits Chapter 11: Barros & Errázuriz representó al accionista de LATAM, Delta Airlines, en la salida de LATAM Airlines de su procedimiento del Capítulo 11, que puso fin a una reestructuración transfronteriza histórica que comenzó hace más de dos años.
Los ganadores serán anunciados en la ceremonia que se llevará a cabo en el Hotel Unique de São Paulo el jueves 11 de mayo de 2023. Para más información sobre los premios y las nominaciones, haga clic aquí.
